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IPO临门一脚被暂停!上交所进一步回应浙江国祥前期核查情况

发布日期:2024-04-25 09:58    点击次数:179

图片来源:界面新闻/范剑磊 记者 | 沈溦 记者 | 沈溦 原定周一(10月9日)申购的浙江国祥在上市临门一脚前突然暂缓发行。 继10月7日晚间表态将针对近期自媒体反映问题对浙江国祥开展专项核查后,10月9日早间,上交所又火速回应了前期审核情况。当日早间7:48,上交所在微信公众号发布答记者问的相关问题。 就暂停发行程序的具体情况,上交所表示浙江国祥暂缓发行,源于有自媒体关注公司存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑,本着对市场负责、对投资者负责的态度,决定对浙

  • 图片来源:界面新闻/范剑磊

    记者 | 沈溦

    记者 | 沈溦

    原定周一(10月9日)申购的浙江国祥在上市临门一脚前突然暂缓发行。

    继10月7日晚间表态将针对近期自媒体反映问题对浙江国祥开展专项核查后,10月9日早间,上交所又火速回应了前期审核情况。当日早间7:48,上交所在微信公众号发布答记者问的相关问题。

    就暂停发行程序的具体情况,上交所表示浙江国祥暂缓发行,源于有自媒体关注公司存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑,本着对市场负责、对投资者负责的态度,决定对浙江国祥开展专项核查。目前,浙江国祥已暂停IPO发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。

    从前期审查来看,上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资产来自原上市公司*ST国祥的情况,并依法依规进行了严格问询把关。

    经审核,该部分资产的交易发生于2011年、2012年,收购时相关账面资产总额、2022年末相关固定资产净值占浙江国祥现有资产总额比例分别为15%和0.06%。

    浙江国祥已由原来的以商用中央空调为主,转为以工业中央空调为主,其业务与产品、技术与研发、人员与销售模式、实控人与管理层等已发生实质改变。同时,浙江国祥销售客户、供应商与*ST国祥基本无重叠。

    关于上市标准。根据浙江国祥招股说明书,公司最近3年净利润(扣除非经常性损益前后孰低,下同)累计为3.87亿元,最近一年净利润为1.86亿元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为6.01亿元,营业收入累计为42.25亿元,符合主板第一套上市标准。

    关于发行定价。交易所发布,从报价情况看,共有8732个配售对象参与了本次询价报价,报价区间为7.80—103.50元/股。按照询价报价规则,在剔除无效报价及前1%的最高报价后,8547个有效配售对象报价区间为7.80—81.94元/股,对应拟申购总量为510.74亿股,网下整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的2700倍,报价申购较为踊跃。

    投资者报价平均数与中位数的孰低值为73.6元/股。浙江国祥与主承销商基于网下投资者的报价情况,最终确定发行价格为68.07元/股,对应2022年度经营业绩,发行市盈率为51.29倍。

    根据浙江国祥和主承销商披露的同行业可比公司,它们的市盈率分别为盾安环境(002011.SZ)25.19倍、申菱环境(301018.SZ)54.12倍、佳力图(603912.SH)180.30倍、英维克(002837.SZ)58.14倍。

    界面新闻记者注意到,根据招股意向书披露,浙江国祥列为主要竞争对手的多为外国企业,比如麦克维尔(McQuay)、开利(Carrier)、江森自控约克(York)、特灵(Trane)等,国内同行公司来看,尚未上市的天加排在首位,其余主要包括盾安环境、申菱环境、佳力图、英维克、依米康(300249.SZ)等。

    资料显示,浙江国祥主要从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售,是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。主要产品包括空调主机、空调末端和商用机,招股书显示,2020年至2022年,上述三种产品占主营业务收入比重合计分别为 98.04%、97.82%和 97.07%。

    公司产品具有节能、环保、智能的特性,被广泛应用在电子半导体、生物医药、新能源、新材料等洁净工业,化工、核电、通讯等各类工业生产场所,机场、轨道交通等公共交通领域,以及办公楼宇、商业建筑、学校、医院、宾馆等大型民用场所。报告期各期,公司主营产品应用于电子半导体、生物医药、新能源新材料等战略新兴领域的收入占比分别为 45.00%、55.61%和 59.63%。

    根据浙江国祥10月7日晚间公告,因有关媒体报道,公司及主承销商决定暂停后续发行工作,待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作。原《发行安排及初步询价公告》中披露的预计发行时间表将进行调整,原定于2023年10月9日(T日)进行的申购暂缓。

    值得注意的是,自2012年被华夏幸福(600340.SH)借壳后“剥离”,浙江国祥重启上市的路途相当坎坷,2015年公司登陆新三板,2016年底首次IPO申请无果。2020年底,公司开启科创板IPO,结果抽中现场检查草草收场。

    2021年12月,浙江国祥二次向沪市主板递交了IPO申请,保荐机构依旧为东方证券。全面注册制后,2023年3月1日,浙江国祥主板IPO申请平移获受理,2023年6月19日上会通过,7月13日递交注册,8月3日注册生效,并原计划于10月9日开启申购。

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